Страхование весенней посевной проходит без привычного числа нишевых страховщиков — ЦБ отозвал лицензии у 20 с лишним компаний, которые контролировали более половины рынка агрострахования. Оставшиеся страховщики уверяют, что бизнес ушедших не был классическим страхованием. Наступил ли конец серым схемам с их уходом?
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Их нежалко
В 2015–2016 годах Центробанк отозвал лицензии более чем удвух десятков агростраховщиков. Объем сборов ушедших компаний всегменте сельхозстрахования сгосподдержкой составлял9,5 млрд— это65,5% отсборов 2014 года. Как утверждают вНациональном союзе агростраховщиков (НСА; с2016 года это единственное профобъединение, участники которого могут работать всфере агрострахования сучастием субсидий), бизнес ушедших игроков был основан «на недобросовестных практиках».
Рынок агрострахования традиционно славился серыми схемами, вкоторых заключение договора являлось незащитой рисков агрария, аспособом получения госсубсидии. Напомним, что согласно закону огосподдержке всфере сельхозстрахования, который вступил всилу 1января 2012 года, аграрию субсидируется 50% стоимости полиса при страховании рисков гибели урожая или сельхозживотных. Субсидия перечисляется избюджета насчет страховщика. При этом взаконе зафиксирован порог убыточности: выплата потакому полису полагается фермеру только вслучае, если онпотерял 20% урожая иболее отсреднего статистического объема запоследние пятьлет.
В начале года вНовосибирске был вынесен приговор руководителям страхового общества «Купеческое» (лишилось лицензии вмае 2015-го), которые, поверсии следствия, похитили63,6 млнруб. агросубсидий (см. материал нас. 4). Директор новосибирского филиала общества Иван Михайлов осужден надва года колонии, аруководитель организации Татьяна Кудрявцева получила три года лишения свободы.
Уход недобросовестных компаний неозначает, что схемам вагростраховании пришел конец, признают страховщики. Поитогам 2015 года сами страховщики оценивает долю схем в20–35%. Однако возможности жуликов ограничивает переход кцентрализованной системе: договоры агрострахования сгосподдержкой с1 января 2016 года может заключать только страховая компания, вступившая вНСА. Схемные компании больше немогут переходить изобъединения вобъединение, игнорируя обязанность уплаты взносов вгарантийный фонд, объясняет глава НСА Корней Биждов: «Уплачивать реальные взносы сфиктивной премии затруднительно».
По оценкамНСА, большая часть ушедших компаний недоплатила 500–900 млнруб. взносов вкомпенсационный фонд другого союза— «Агропромстраха», который досих пор непередан вНСА (см. интервью нас. 3). Позакону НСА отвечает только пообязательствам своих членов, лишившихся лицензии: уже осуществлено компенсационных выплат на25 млнруб., заявления еще примерно на100 млнруб. находятся нарассмотрении.
Премии «сдулись»
Зачистка рынка агрострахования стала причиной резкого— на53%— снижения сборов в2015 году. ПостатистикеЦБ, всего загод компании собрали пострахованию сельхозрисков7,8 млрдруб. против16,7 млрдруб. в2014 году. Причем в2015-м6,5 млрдруб. пришлось наагрострахование сгосподдержкой и1,3 млрдруб.— нанесубсидируемое страхование; в2014 году эти показатели составляли14,6 млрд и2,1 млрдруб. соответственно. Объем агрострахования сгосподдержкой сократился более чем вдва раза, однако объем схемного бизнеса небыл реальным классическим страхованием, поэтому вНСА надеются, что замены этим компаниям ине найдется.
Наведение порядка нарынке привело кувеличению его концентрации. ПоданнымНСА, если в2014 году натройку лидеров приходился 21% премии пострахованию сельхозрисков, тов 2015-м— около 60%. «По итогам 2015 года компании спризнаками недолгосрочной стратегии больше нефигурируют всписке лидеров рынка»,— добавляет Корней Биждов. Теперь втоп-3 входят «Росгосстрах», «РСХБ-Страхование» и«АльфаСтрахование».
При этом, как обещают нарынке, уход схемотехников неповлияет наохват аграриев страхованием. Плановый показатель Минсельхоза— застраховать12,5% посевных площадей, помнениюНСА, в2016 году может быть выполненным. Апо регионам, где производится основной зерновой баланс страны,— юги часть Центральной России— охват составит 25–37%, прогнозируют всоюзе.
Кроме того, растут темпы страхования сельхозживотных. Посостоянию насередину мая застраховано850,1тыс. голов, или3,2% отобщего поголовья, насумму11,7 млрдруб., страховая премия составила254,6 млнруб. Страхование животных лучше отработано, этот вид более понятен всем сторонам сделки, адо 2013 года оно осуществлялось нарыночных условиях, без господдержки, объясняют вНСА. Кроме того, около 30% поголовья, особенно дорогих племенных животных, приобретаются подоговору лизинга, где страхование является обязательным условием.
Действующее законодательство осельхозстраховании сгосподдержкой несовсем устраивает страховщиков вчасти формирования тарифов. Тариф подоговору, установленный страховщиком взависимости отстепени риска, может отличаться отназначенной Минсельхозом ставки, исходя изкоторой рассчитывается размер субсидии. Вэтом случае разницу аграрий доплачивает изсвоего кармана. Напрактике принято, что тариф подоговору поумолчанию равнялся ставке субсидирования— так проще делить цену полиса пополам иоформлять документы наполучение субсидий.
Однако для договоров страхования животных расчеты Минсельхоза кажутся страховщикам крайне низкими. Как говорит замглавы управления андеррайтинга иметодологии сельхозрисков компании «Согласие» Мансур Аминов, сейчас компании уходят отприменения низких тарифов.
По завышенным ставкам страхование становится недоступным уже самим животноводам, говорит замгендиректора Национального союза свиноводов Владимир Курленко,— например, такая проблема есть сострахованием пориску африканской чумы свиней (АЧС). Кроме того, субсидиями непокрывается отчуждение здоровых животных при выявлении АЧС— поскольку они здоровы, под господдержку они неподпадают иэти убытки ложатся наплечи аграриев, сетуетон. Свиноводы надеются, что если перестрахование части рисков поАЧС возьмет насебя создаваемая Центробанком Национальная перестраховочная компания, страховщики будут охотнее работать сэтими рисками.
Охвата нехватает
Несмотря нато что прогнозные показатели Минсельхоза поохвату страхованием участниками рынка выполняются, компании говорят, что спрос наих продукты состороны фермеров по-прежнему невелик. Ряд регионов неготов кклассическому страхованию, астраховщики нехотят работать постарым правилам наэтих территориях, объясняет руководитель дирекции сельхозстрахования компании «МАКС» Вадим Константинович. «Недобросовестные страховщики ушли, ноостались сельхозпроизводители, которые привыкли кпсевдострахованию изаниматься реальным страхованием теперь нехотят,— объясняетон.— Одна изглавных проблем— отсутствие доверия между страховщиком истрахователем. Неопределенность, отсутствие нормативов, жестких регламентов поагротехнике истандартов ведения агробизнеса ведут кразногласиям». Впрочем, основные аграрные регионы готовы работать порыночным правилам, говорят страховщики.
По мнению президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, фундаментом для схем является сам механизм агрострахования сгосподдержкой, авсе произошедшие изменения нарынке касаются только «фасада». Порочность нынешней системы втом, что страхуется недобор урожая (на 20% иболее), который «существует ввоображении бухгалтера», ане реальные затраты крестьянина, уверен глава союза. «Нужно страховать реальные затраты— откатастрофических потерь, собязательным перестрахованием. Страхование недобора может быть дополнительным видом накоммерческих условиях без всякой бюджетной поддержки. Пока механизм неизменится, онбудет заканчиваться «распилом» бюджетных средств между страховщиком иаграрием иникакой страховой защиты аграрию предоставлять небудет»,— уверен Аркадий Злочевский.
По его словам, президент страны дважды запоследние три года поручал рассмотреть изменения всуществующий механизм, которые предлагает внести Российский зерновой союз, нодо стадии законопроекта обсуждения так ине дошли.
Кто добавит копейку
Не способствует развитию агрострахования иразрыв между ставками субсидирования истраховыми тарифами, который внекоторых регионах доходит до65%. Настарте страхования посевной дефицит субсидий возник уже вшести субъектах, впервую очередь вцентральных черноземных. ПоданнымНСА, Курская, Тамбовская иБелгородская области заявили потребность в364,3 млнруб. вдополнение куже выделенным им490,9 млнруб. «Говорить обувеличении объемов страхования при текущем уровне субсидирования пока неприходится»,— констатирует руководитель Центра сельхозстрахования «Росгосстраха» Олег Блинков.
Тормозит развитие рынка и«свистопляска», как выражаются вНСА, сусловиями субсидирования вразных регионах. «Нет предела фантазии региональных чиновников. Постановление правительства определяет минимальный набор документов наполучение субсидии изчетырех позиций, однако есть регионы, где всписке и15, и17 позиций»,— рассказывает Корней Биждов.
Нормативные документы, регламентирующие агрострахование сгосподдержкой, часто противоречат друг другу, говорит глава управления страхования имущества юрлиц компании «АльфаСтрахование» Станислав Кондратьев: «Чего стоит один только вопрос округления страховой премии. Позакону субсидируются 50% премии. Аесли она неделится ровно пополам, возникает вопрос, кто должен заплатить эту лишнюю копейку— бюджет или страхователь? Нигде это ненаписано, икаждый раз приходится ломать голову, кому копейку добавить».
Кроме того, уфермеров нет понимания необходимости страховки, так как все надеются набезвозмездную помощь отгосударства вслучае чрезвычайных ситуаций, как регулярно ипроисходит, добавляет Олег Блинков. Нестимулируют аграриев страховаться ив целом благоприятные агрометеорологические условия, отмечает Мансур Аминов: отсутствие засухи, пожаров, суховеев идругих опасных природных явлений, которые могут привести кзначительному снижению урожайности.
